WEBから利用できる視覚的にわかりやすいCRM
営業職であれば日々顧客からの契約をとる必要があります。ルートセールスであれば新規に開拓することはないでしょうが新たに注文をしてもらうための活動があります。新規開拓をするときには見込み客に訪問をして必要な情報などを聞き出さなくてはいけません。それらの情報から今後とるべきことを自分で考えたり上司に相談したりなどして進めることになります。会社などでは独自に営業活動を支援するシステムなどを導入していることがあります。でもそれがなければ独自に行う必要があります。その時に利用したいWEBサービスがあります。訪問した会社は住所などを登録すると地図の画面に自動的にプロットされます。インターネットから提供される地図に表示されるのでどこにその会社があるかがわかりやすいです。
訪問の度に新たな情報があれば記入していきます。その情報の状況によって進捗度合いが変わります。進捗度合いごとに地図に表示される色も変わります。いくつかの商談が行われているときにもうすぐ決まるところから今活動を始めたところまでが一目でわかるようになります。地図上に表示されているので近くに来たからと別のところに立ち寄ることもしやすくなります。
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